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本周市场在金融🥝🍉🍈💓、军工上涨助推下实现强势上涨💞🍊，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力😈🍓😠🍎，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥦。若后市上涨主题不能有效扩散🧅💞🧅，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍇🍎，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥦。

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综合来看，短期新消费与创新药交(jiao)易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链(lian)拥挤度回落，南向资(zi)金近期同样关注新消(xiao)费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具(ju)体而言，

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👛🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子🍋👞🍄🩱、运营商👞🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🥻😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒💔👠；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆💟，如汽车🎒💝🌽、光伏👠🍏💟💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄🍆🎒，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电💟🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍑；

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1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展💕🥬🎒，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景🧅👛，且价格比希腊岛屿更为低廉。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥑😈🥝👅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💟🍋，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😠💖🍓。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑🍈、贵金属、工程机械😻🍎🥔、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍊🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险。