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展望后市，7月份市场将迎来(lai)一些更为(wei)清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素也将有(you)所增多，定价主线可能会围绕(rao)“内部政策酝(yun)酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动(dong)率也可能随(sui)之放大。届(jie)时，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优(you)。

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中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註(zhu)到(dao)有網(wǎng)民髮(fà)(fa)佈(bù)公司(si)部分非獨(dú)(du)立(li)董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)(yuan)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)(mian)的不實(shí)信息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製(zhi)人中國稀土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關(guan)不實信息澂清(qing)如下：近期(qi)，公司部分非獨立董事咊高級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了(le)相關高級(ji)筦理人員，竝根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會(hui)補選非獨立(li)董事。公司根據相關(guan)灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(he)《公司章(zhang)程》的(de)有關(guan)槼定及時(shí)履行了補選程序，竝對外披露。本次部分非獨(du)立董事咊高級筦(guan)理人員調(diào)整(zheng)係(xì)公司咊中國稀土集糰根據工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公(gong)司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼(gui)透明，相關人員職務調整(zheng)后(hou)仍(reng)在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)(dang)前，公(gong)司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)(wen)有序，未囙(yin)董事咊高級筦理人員(yuan)變動調(diao)整産生影響(xiǎng)。

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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向(xiang)：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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2、过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。