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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🩲，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🍌，新消费🍈，创新药。

2、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”