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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥑💝🥔，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥕，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🩳👅、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👅，渗透率约70%。

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一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局💝👛；全面覆盖AI芯片😈🥕、汽车电子、5G💞、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密🥻😈、中芯国际🥔、海光信息、寒武纪-U等🍏🍈🧄🥻。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋🍍，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍉🍍🥦，一是在价差扭曲下🧄🤬，国内进口严重亏损👢🥥😠，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👡🍓；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍓😡🍒🍉，中长期矛盾难解🍍👄，也成为多头倚仗🎒💔，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👡😡🤍😠。下半年也要关注三个方面😡👞，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥿🍄👙🥝，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍌👡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥒🧅，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍆👡💋。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩳🌽😡，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥭💝。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👄👜🥻，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👞👄💗。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👚，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👠💋；二是9月下旬或10月上旬💟，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要(yao)宽(kuan)基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向(xiang)。

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2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🍍👢，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥾👠💟🎒、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工👚🧅🥕、有色等资源品板块。