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当前(qian)市场对于波(bo)动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新(xin)低(di)本身并不代表(biao)市场必然的(de)涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🧄🍒💗🥻，初值 -0.2%🥿💓🩲，降幅高于市场预期🍆🍌🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄🎒💝🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🥻🥾👝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👗🤬🩱👘，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。