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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零(ling)食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👞，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大👜🍄、商业前景广阔的优质科创企业🥦，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🩰，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍌👛😡🤍。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改善的(de)揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍆👛、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🎒👿👄🥾；2）顺周期领域，房地产🩱🥕、工程机械🍊、装修建材💗🍍💝🍊、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务🥾👙、保险🍓👙👜💟、传媒、农化制品🧡🥿👗💟、工业金属💌、石油石化等板块跑赢万得全A。