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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👠，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💞🍋🍋👞。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👞🥑，如美联储进入降息周期👢💌🩰、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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2、需求：国内方(fang)面纵(zong)观整个一季度，春节期间下游开工降至低(di)位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于(yu)旺季，下游(you)开工回升，随(sui)着房地(di)产施工逐渐进入淡季，管(guan)材和(he)型(xing)材开工率在(zai)6月逐步(bu)下降。下半年预计整体表现仍较为稳定(ding)，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段(duan)受BIS认证延期，以及关税政策真(zhen)空期的影响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口量同比大幅(fu)增加，出口迎(ying)来放量。二季(ji)度临近印度(du)BIS认证时间，虽然(ran)出口环比表现趋稳，但较(jiao)去年仍有较大(da)增幅，随着6月(yue)底认(ren)证的再次延期，预计下半年出口表(biao)现依旧较好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面🥬🩳👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动。第三💞💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑🍒🥔🍏👗。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍍💛🍈🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、展望后市，上证(zheng)在突破前期高(gao)点3439点(dian)以(yi)后，目标已经直指去年(nian)11月(yue)的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮(lun)行(xing)情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、国盛证券表示💋，从算力建设角度看💘🍆💔🥑🍊，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群👠💔👙。