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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)(e)收益。中證500股(gu)票池中穫得超額(e)收(shou)益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍉；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥝💔🥾。市场上的赚钱效应在不断积累🍏👄💌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👢。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥬🥑👝🥑。按照我们中期策略的观点🍆🥭，一旦在某种因素推动下👜👜🥦，指数站上关键扭亏阻力位💛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩰😠🥥，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👢😡🥝👘，我们称之为进入牛市阶段II🥭🩰👘。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥭🥝🍆、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%🤍。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%🥭🌽💛。

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共和党人正利用和解程序👝，以简单多数通过这项大规模立法😻🥻🍇，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👢。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的😈🩱。但共和党人希望修改这一流程😠，假设现行政策将无限期延续😠。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡😻👛🥑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘💞👜🩳，引发A股估值重估🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🍉🥻🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👝。而2018年以来🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝🧡💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠🥥🍎。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳💯，不仅会对市场走势产生显著影响😠🍍🍎🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏💛👞。这个逻辑之下🥝🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1、受到(dao)來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下(xia)跌后，延續(xù)低(di)位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價(jia)14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交(jiao)割地河南地區(qū)豬(zhu)價(jia)14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)(fan)母(mu)豬存(cun)欄(lán)增加(jia)的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)(guo)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現(xian)貨價格高(gao)位迴(huí)落。2025年(nian)1~2月(yue)，豬價(jia)延續此前下跌趨(qū)勢(shì)(shi)，截至(zhi)2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)計(jì)我國生豬日度均價14.52元/公觔(jin)。隨(suí)后，豬(zhu)價延續低位震盪。