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行业配置层面💓💘🍉🍒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍎。因此👄，相较于趋势跟随🩱💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👙🌽；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👜👚。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中🥔🍌💓，中航科工涨超5%录得4连升🌽🥥👝🥦🥬，大陆航空科技控股涨3.36%🍈，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的(de)持續入市(shi)推(tui)動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)(shu)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性(xing)行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍度有(you)一(yi)定約(yuē)束；二昰(shi)我們觀詧到各方(fang)增量資金(jin)尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)(he)力(li)，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴畧，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在(zai)不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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哑铃配(pei)置(zhi)仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资(zi)产适(shi)合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置(zhi)。

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1、其他公司(si)也在(zai)希腊进行(xing)了投资，其中包(bao)括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地(di)中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就(jiu)有(you)约 10 家。高盛因此决(jue)定，其在地中海的业务布(bu)局将从希腊(la)起步。

2、杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后🧅🍅🥾，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求🧅👅💕，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心🥭👛，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变🩰🎒，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。