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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。