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指(zhi)数依然在震荡(dang)区(qu)间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面(mian)，根据白(bai)宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额(e)同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需(xu)求(qiu)持续回暖；家具零售在(zai)地产消(xiao)费偏弱的背景(jing)下仍(reng)然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明(ming)显修复(fu)，供(gong)给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望(wang)修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同(tong)比增幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部(bu)分领(ling)域增速有望改善 。