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1、⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模(mo)型与(yu)AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云(yun)原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时(shi)显(xian)著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级(ji)层(ceng)面(mian)，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产(chan)品(pin)，全力助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理(li)、安全防护等多(duo)个关(guan)键环节实现(xian)了迭代更新。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。