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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定(ding)资(zi)产投资增速(su)有(you)所回落，2025年以来投资(zi)力度进(jin)一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观(guan)经济持续向(xiang)好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供给和需(xu)求两方(fang)面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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🏮行业配置层面🤬🍎，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱🍇🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界💕👞🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞👙🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🥾🥾、风电、游戏已陆续兑现外👡🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿🥔。胜率方向，结合估值😡🩱💞🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬🥿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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