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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌💕，忍不住1600元时用手上的钱都买了👛🥿。最近倒是一路跌下来了，可是没有余钱加仓了，好想借钱抄底啊🍊。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市(shi)公司被调(diao)研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍌，半年报依然是很重要的逻辑链🍈💖，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👚😠，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍈🩲、游戏、军工👠💌🩳💖、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👛🍒💋👿，6月重要政策约148个。具体来看💔💓，1）总量政策方面🥒👡👡💛，促消费相关政策延续发力🥻，重点关注以旧换新💗、文化旅游消费等领域🥭💔。其中，多地出台政策推动家电💋👜👅、汽车等大宗消费相关更新升级政策😈🍎。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🎒👞🧄，央行，证监会💓🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🧡。

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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。