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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提升、人(ren)民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的(de)加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🍍🍒👞，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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2、报告称，由于全球供应增加💔💘，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍎🥒。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍏🥾💯🧡。