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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为(wei)代(dai)表的新(xin)经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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談(tán)及此次“撤單(dān)(dan)”原(yuan)囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人(ren)士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由(you)于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘(pin)任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所(suo)以該(gāi)髮(fà)行人(ren)要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💕💖，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💋，当前外资对中国资产虽仍未超配👘👞，但与去年底相比已有所改善👡🧄。未来随着企业盈余进一步修复👄🎒，有机会见到资金进一步回流💞👿。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥒，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、中證500股(gu)票池中，本(ben)週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有(you)總資(zi)産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)(run)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。