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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居(ju)民(min)金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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