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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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美股上(shang)周五表(biao)现向好(hao)，美国最新通胀数据显示当地物价(jia)仍然受(shou)控，标普500指(zhi)数及纳指创出历史高位，三大指数均录得(de)升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金(jin)价及油价继续调整(zheng)。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域(yu)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用(yong)事業燃氣價格上(shang)行。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、分行(xing)业(ye)来看，国(guo)防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银(yin)行(xing)、建筑装饰(shi)、石油石(shi)化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。