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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産(chan)不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)(ying)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)(gang)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下(xia)行風險(xian)）。

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具体来看😻，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍈，5月乳制品产量同比增幅扩大🍄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍄🌽，粮油食品零售中枢上移👿🧄💯👚🍇；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😠🧄，4💛🍑💋💗🎒、5月家具零售同比增速均超20%💔💗，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🧡🍌👝💔、家具出口在关税频繁调整🍏🍊🌽、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👅🩳👝。此外受益于金价上涨🍍👡🤬🥭💝，4🩲💞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💯，预计中报饰品🍎、美容护理部分领域增速有望改善 💯🍌💞💔。

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4🥿、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🧡🥕👠🥒，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大👅🩳🍈。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍒，矿山运行已经面临较大的成本压力🤬💋💋🍉，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚😈🥝🌽，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍈👘，澳洲锂矿发运量环比明显增加👙🩳，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🧄🥝👘；第二😈🍑，供应端投产仍在持续增加🍍💯🧅，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥿，且从目前来看👢👙💗，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💗，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👢，折合5.5万元/吨；第三🍏🥻😠，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🥥，则会对锂盐形成负反馈🥕；第四💗👚👿😠，上半年的**政策之下🩲💌👞，或将下半年需求前置化💘🍏。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💝，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🍈，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年💛🍊👿，矿企将发布新的生产指引和成本指引🩲🩲，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号😈👚👙。

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2、澎湃新闻搜(sou)集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位(wei)突破，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动(dong)性(xing)宽松可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强(qiang)，股指仍(reng)有上升(sheng)空(kong)间。