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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍓💯💕🧡。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍉💘🥭，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍏，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥔🍇💋；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💖🍅🥥，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥾，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥻💛🍍🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥕🥔👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🍓🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍏，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行👛🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠😈🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍆，7月科技风格占优的可能性较大🍈💌🩰。

2、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。