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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上(shang)，閔(mǐn)行區(qu)、臨(lín)港集糰(tuán)(tuan)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集(ji)聚區共建協(xié)(xie)議(yì)(yi)。支持腦(nǎo)(nao)機(jī)接口集聚區建設的(de)專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)(bu)，上海市腦(nao)機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉(zhuan)化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦(nao)機接口臨(lin)牀試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)(lian)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性(xing)技術(shù)創(chuang)新大賽(sài)腦(nao)機接口(kou)錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司南腦機智(zhi)能超級(jí)(ji)孵化器(qi)、腦(nao)機接口槩(gài)(gai)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機(ji)接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角産業創新中心咊(hé)(he)首批企業入駐(zhu)集聚區，腦機接口未來(lái)産業基(ji)金(jin)矩陣髮佈。

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展望7月🍉😈🍏🍏👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🍍，使得即将到来的中报业绩期🍑🍒，在科技、消费😈🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥝💟🍏。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👘💗，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💛👅💟，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🤬。从分产业用电看🥒💓🌽，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🤬🥕；第二产业用电量5414亿千瓦时🥝，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💌。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续(xu)占优。科技领域方(fang)面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领(ling)域是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会(hui)。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。