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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💯，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量👄🧄，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👜。若矿价下跌🥭🥾，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💘，预计今年整体实际增量有限🍉🧡🍇，更多增量在明年体现😡🥔😻，关注铁桥项目💝👝、Onslow项目💌，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量👞🥑、进口量较上半年将有明显增加💔🧄🍏，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🍈💋💗，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍆🥔🥥💞。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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