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从2013年至2024年历史(shi)统计来(lai)看，A股在7月政(zheng)治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会议后(hou)，中(zhong)证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🩰🍈，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多👄。

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而如中际旭创、新易盛🧅💗🍒、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💓🍑💔，抢占市场份额。综上，国盛证券认为🍉，海外算力复苏趋势已经较为显著🎒，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍊🩳🥔、以及光器件。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下😈，该产品的渗透率有望进一步提升🥿🥥🥒🍏🥑。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、事实雄辩证明💖💯💓👗，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验🍑、最客观实践结论🩳👠🤍，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气💯👘、最大保证🩰💘。

2、陈健玮：在全球主要市场中💝💘🌽🍈💞，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍊🍒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳💖🥬👿，预测市净率为1.2倍👜，预测股息率达3.2%🥿🍍，其中，银行🥭、电信🍄🥝💌🎒👚、公用事业等高股息板块普遍超5%🍋👿👝🥥💋。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥿💖。中长期来看👙，南向资金持续流入🍎，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥬💞👞🍓，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🧅🥦🧅🩱、人工智能等领域的技术突破🍄🥔💖🍒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。