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1、1💗🥥💝、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调💓👘🥾🥭，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降💔🩱；二是货币政策操作较为克制👢🍊💕💌，资金面持续偏紧🤍💗；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期💓🥬🥭，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🧅💗👗🍎，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🩲👢🎒。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行👙👄😠。行情方面👜👞，截止06月27日收盘💌，2年期🥒、5年期👢😠👢、10年期🍅🍏、30年期国债收益率分别收于1.36%🍆💗🥾、1.51%😠🩲、1.65%🧅😈💯、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🍄🍇、9.13BP💓🌽、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👿、109.045元🥔、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🥝👅💝🧄、0.11%🥿、1.73%。利差方面🥕🍓🥻，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🍑🥔💓，DR007一度上行至2.3%以上🥿，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🤬💯🥕。二季度以来👛👗，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🥕🍊，收益率曲线整体维持平坦化特征💕。

2、配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用(yong)及文娱消费）、可(ke)控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能(neng)会是成长风格(ge)的一(yi)个(ge)中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。