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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底👛🥾👿🩰，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转💕💯🧡，期货盘面价格可能仍旧受到压制🥿。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力(li)节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬🩳🥒🍇，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🍈🍎，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑🥥👞，无风险利率持续下行🍏👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏🍍，不仅会对市场走势产生显著影响💝，也会对市场风格的演变起到关键作用💔🥒🍆🩳。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒👄🥑🍊，是重要的选股方向

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市👅，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年💝，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场。

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1、不过，也要承认当(dang)下(xia)行情(qing)距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、YGL次元狂(kuang)欢节在博览会上开创性地构建了一个全方位、全景式的二(er)次元(yuan)文化(hua)消费生态系统。活动现场，一系列匠(jiang)心独运的沉浸式主题场(chang)景应运而(er)生，这些场景不仅精准捕捉了年轻受众的兴趣点，更全(quan)方位满足了他们多元化的文化消费(fei)需(xu)求(qiu)。