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在整体信用周期难以大幅修复🧡，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🧄🥒🥑，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上😈🍊👙。今年表现好的板块如新消费💔🍉、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🥦、电信服务🍉、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🩲🩱👿🩱👿、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥻。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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不过👞，业界普遍认为🩳😡🤍💔，下半年仍有降准降息的可能和空间👝。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👄🍉🤬，不代表三季度不会降准降息。降息方面🍆💟💕🥭🧡，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降👚🍊👛，预计下半年还会有1次至2次降息🥻，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面👠，预计下半年降准幅度达到50个基点👡。

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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都具有较强(qiang)的吸引力。从(cong)历史(shi)数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值(zhi)仍处(chu)于(yu)历史较低水平。

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1、28日上午，伊朗首都(dou)德黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以(yi)伊大****中遇(yu)难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉米(mi)等人。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👠😡💯，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥥🍆，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞。A股面临的外部环境扰动降低。