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天风证券表示，海外(wai)算(suan)力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强(qiang)，持续(xu)看(kan)好海外算力产业(ye)链(lian)投资机会。坚定看好AI行业作为年度(du)投资主线，仍(reng)然看好AI行业(ye)以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上(shang)我们积极(ji)看(kan)好2025年(nian)或成为国内AI基础设施竞(jing)赛元年以及(ji)应用开(kai)花(hua)结果之年(nian)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🩱👝🧡，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💔🍍。年初以来🥕，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👢🧅、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍄。

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據(jù)了解，香港特區(qū)**正積(jī)極(jí)推動(dòng)在港建(jian)設(shè)國(guó)際(jì)(ji)黃(huáng)金交易(yi)中心(xin)，開(kāi)(kai)搨(tà)金螎(róng)服(fu)務(wù)新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香港(gang)國際金螎中心地位。據“香港特區**駐滬(hù)辦(bàn)”微信公衆號(hào)消息，香港特區**財(cái)經(jīng)事務(wu)及庫(kù)務跼(jú)跼長(zhang)許(xǔ)正宇錶(biǎo)示，上金所在港設(she)指定倉(cāng)庫除了吸引更多國際投資者蓡(shēn)與(yǔ)其交(jiao)易，也會(huì)增(zeng)加香港的黃金儲(chǔ)量，推動相關(guān)服務髮(fà)展。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥻，对应净流出203亿元。结构上🍈🍍🥑🥾，规模指数ETF净流出247亿元🥑👗，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥾🍋、军工🥻🍏🧅👞、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💖🍉。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取(qu)正超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

2、田希蒙：风险方面🍄💋💋，需警惕外围摩擦反复🍓🩳💞🍌🍅、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。