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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考(kao)核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率(lv)出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔(yu)、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务(wu)平(ping)台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会(hui)期间，火山(shan)引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了(le)升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化(hua)推理与多模态能力，同时(shi)显著降(jiang)低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在(zai)基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关(guan)键环(huan)节实(shi)现了迭代更新(xin)。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全(quan)社會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第(di)一産(chan)業用電量119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至(zhi)10.68%；第(di)二産業用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量(liang)1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大(da)至(zhi)9.41%， 三(san)箇月(yue)滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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当(dang)地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发(fa)文(wen)表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸(luo)的攻击”，称(cheng)加拿大显然是在效(xiao)仿欧盟。特朗普表示，鉴于(yu)这项令人震惊(jing)的税收(shou)，美(mei)国特此终止(zhi)与加(jia)拿大的所有(you)贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美(mei)国开展贸易将支付的关税。

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1、同时，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新(xin)换代(dai)，该(gai)机将(jiang)采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产(chan)，价格将比初代更低，重量显著(zhu)减(jian)轻。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏👿👠，第一🍏🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🥥，大盘风格略占优🥾。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛💔😠👄，对短期市场或有扰动💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬💖🥬🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰👛🩲💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄👜💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💗🥿👘🍍👚，展望7月份🥝💓💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👙💌、周期阶段和赛道价值等多个维度💛🤍😻，本期推荐关注电子（半导体）💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠👚👛🥦、国防军工、有色金属（工业金属🥦👄🍏💝、贵金属、小金属）😡、计算机等🧅🍋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅👛、国产算力、非银金融🍅🧡、国防军工、创新药🥭。