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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥭👠🍎，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💔、军工、电新等表现亮眼🩲。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥾、长期维度下🍓，均是乐观因素占优。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光(guang)伏組件超薄封裝材料(liao)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiang)目總投資(zi)約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新(xin)能(neng)源(yuan)另一股(gu)東(dōng)自貢市金馬(mǎ)(ma)産(chǎn)業(yè)投(tou)資(zi)有限公司將(jiāng)以貨(huò)(huo)幣(bì)方式對(duì)自(zi)貢新能源衕(tòng)比例增資(zi)50，000萬元(yuan)，專項(xiang)用(yong)于(yu)投資(zi)項目建設。

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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议(yi)定(ding)调新的(de)稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🥝🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄💕。上半年👙🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍍👝🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍋🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面🍅🍋🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🥦。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💯。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍅😡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍏🍉，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🌽💯👞💖，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)，成都先導(dǎo)(dao)上漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元(yuan)/股(gu)，最(zui)新市值65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的高位(wei)相比，公司股價(jià)已跌超七成，目前仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)。