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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政(zheng)货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格(ge)尤其(qi)是新兴市场资产可(ke)以保持(chi)乐观。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👅🥦。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥥🥻💯🍋，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场仍以高度酒为主导👠👅🍇💟。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒😈🧡，远低于啤酒的52%。

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1、招股书显示👛🍋，2022年度🍒🩳、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元🧄🍉🥒、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👅，公司持续保持技术创新💓🍄🥝，同时积极开拓市场🍅💓🧄，围绕在AR/VR🌽🍅👿，FPV眼镜（FirstPersonView🧡，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥑，公司与传音👗、天趣🥾、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍈🍌、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时💕👙😻💛，在红外瞄准测距领域，与艾睿💘🍌👗、高德👞👄、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍇、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💗🍄。