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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍏😈，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👜🍑💯🥒👙，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧄💖，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩳🍊👚，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍈🧡🌽，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍅。由于废铜流入冶炼端比例增加🤬😻，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👠🩲👝。

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