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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🤍。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技🤬👿🍒、消费🍄🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下👠💛👗，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🎒🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🍑🥑🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II💔👛。风格方面🍍🧡🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥾👙👠👅，7月科技风格占优的可能性较大🍑👠🥦🍆。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比(bi)较(jiao)明显，毕竟无法(fa)回答“多高算高”的问题。因此我(wo)们进一(yi)步(bu)计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对(dui)比了这一占比与其流通(tong)市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新(xin)药、非银与互联网等板块均在去(qu)年924至(zhi)今(jin)触及过100%的分位数，并且在触(chu)及100%分位数(shu)后往往也对应(ying)着成(cheng)交与市值对比的阶段(duan)性高点。以港股(gu)非银板(ban)块为(wei)例，去年924政策转向后这一板块交易(yi)占比快速触(chu)及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等(deng)事件因素驱动再次(ci)快速抬升。

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2、6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升💞🧡，新订单指数为50.2%🍆👄，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时👠😻🤍🥝👄，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升👅。