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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍓，成长价值或相对均衡。具体来说🍋🍓🍑，第一💓🍑，从历史来看💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛👿👿👙🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🍓🍅🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💖🥭💞🍎👢，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆。我们参考工业企业盈利💯🩳👡👛、库存阶段🍅🍆🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍋、盈利能力💝、筹码分布🥻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡🎒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊😈🥥、医药生物（化学制药）、国防军工👢😈🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔💘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕🥦、国产算力🥒、非银金融、国防军工🥿💝💞、创新药。

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4月1日，成都先导曾披(pi)露，公司拟以现金方(fang)式受让股权(quan)的方式合(he)计取得海纳医药约65%的股(gu)权，交易(yi)完(wan)成后，成都先导将成(cheng)为海纳医药的(de)控股股东。

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宋向清分析🩳🩳🍑，上金所相关举措一方面可以扩大人民币使用范围，增加境外市场对人民币的需求和持有量，推动人民币在国际商品计价和结算中的应用🍉🩳🥦💓，加速人民币国际化进程💌🥝🩰。另一方面🩲🍋，可以增强人民币储备货币功能，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道，增强了人民币作为储备货币的信用基础🥬🥔，使人民币更具吸引力🍓🤍，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占比💞💖🥔。

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周思聪(cong)：目前港股整体估(gu)值情况良好，无(wu)论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市(shi)场对比，都具有(you)较(jiao)强的吸引力。从历史数据看，当(dang)前港股估值已回升(sheng)至过去十(shi)年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处于历史较低水平。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述(shu)中，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多(duo)”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政(zheng)筴，加力實施增(zeng)量政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴(ce)仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成進一步提振。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🍒，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👄🎒🍌。截至公告日👢，子公司惠州立拓🥾、新岭化工已开工生产🥾🥾，公司各主体生产装置与上游装置同步🩱，陆续开工生产👡🥝🥥🎒。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器💘💛、管线等进行检验、检修🤍💯🧅、维护和改造👡，确保装置本质安全🥥💯🍑🤍、生产平稳。