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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥿👛😈。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜🍇😠💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👙🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦💗🍅；二是各方增量资金尚未形成明显合力👙💘🧡👝，更多采取观望😻🥬🥭、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💛🧄🥕👝，7月中报业绩期👚👜🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡😻🍋。

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韓(hán)國(guó)股市週一上(shang)漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)(lu)得2020年末以來(lái)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股(gu)價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如(ru)菓(guǒ)(guo)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來(lai)最大單月(yue)漲(zhang)幅。

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2、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价(jia)格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。