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人民財(cái)訊(xùn)6月29日(ri)電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)的“大而美”大(da)槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美(mei)國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结(jie)束，全面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性(xing)支撑托底市场，预计(ji)市场(chang)波动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治局(ju)会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带(dai)动(dong)市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步强化(hua)对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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（三）安全检查与交通安(an)排：市民须持参(can)观票和个人身(shen)份证件，上午(wu)8时起位中环1号码(ma)头（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间(jian)为上午8时20分至13时20分，每(mei)30分(fen)钟(zhong)一班；从山(shan)东舰返回中(zhong)环(huan)1号码(ma)头的接(jie)驳船发船时间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发船(chuan)时间可能视(shi)情调整。

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1、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、从行业表现层面👡💞，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👛🧡🥦，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💖👝、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍋👘👛、环保上涨概率相对较高💞；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🧅🥥。