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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿。Wind数据显示🧄👿👞，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👄🍒，ROE增速约为14%🍑。相比之下🩰🥭🤬😈🥝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🌽，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍋😈🧡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💗，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥑🍈💖🍓。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🥔👞💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🩳🥔🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🥝。在流动性和增量资金方面👗🤬，目前利率仍处于较低水平😠🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🤍🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👢，7月科技风格占优的可能性较大👢😻。

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