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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%🩱🍓🍎，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🍉👗👠💋，至3072.75点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗💞🥦🎒，大盘风格略占优👜🍅👢💕。第二，外部流动性方面🍋🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿😠，市场风险偏好整体回暖🍒🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯👚，成长价值风格或相对均衡🍉🧄👝。

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此外，中(zhong)喜(xi)会计师(shi)事务所（以下简称“中喜所(suo)”）在为华讯方(fang)舟(zhou)提供(gong)鉴证业务时，执业未(wei)勤勉尽责，出(chu)具的(de)《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令(ling)中喜所(suo)改正违法行为，处以50万元(yuan)罚(fa)款；给予签(qian)字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

2、大势上，随着宏观经济(ji)和(he)政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更多新的(de)产业趋势(shi)逐渐形(xing)成，为(wei)市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源(yuan)源不断(duan)，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持(chi)多头(tou)思(si)维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中(zhong)期择机逢低布局的机会。