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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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1、其三，”借壳(ke)式BD“模式(shi)备受质疑。荣昌生物将一(yi)款已上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新(xin)公司(si)）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹(pi)配(pei)的流(liu)程，融合了资产交易和股权交(jiao)易(yi)，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、我们以股东大会公告(gao)日(ri)为时间节点(dian)，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及(ji)对(dui)仓(cang)位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十(shi)二》）