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2、上半年(nian)，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供(gong)給(gěi)耑(duān)的利(li)空影響(xiǎng)，2025年上(shang)半(ban)年，鷄蛋現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)(ke)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反(fan)彈(dàn)(dan)，隨(suí)后再(zai)度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本增加(jia)的影(ying)響，鷄(ji)蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供(gong)給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，五一小長(zhǎng)(zhang)假(jia)節(jié)日(ri)需求對(dui)蛋價的提振作用有限，蛋價再度進(jìn)入下行通(tong)道(dao)。在(zai)蛋價持(chi)續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👄💖🍏🥒、再融资的制度红利与南下资金🧡🍊🩳、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💯💘👄💖。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%💖🥻。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅🧡💘🍈💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👜🍋🍊🍒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👠🍌👗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧡🍈🧅🥬。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥕🥬🥻💯，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💕，仍要回到逻辑驱动的方向🩰🤬🩰👜🍇；中长期而言🥾😈，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍇🍈。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍑。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😻。相比之下💋，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧄🩰🍆，ROE增速约为11%。因此🧄🧡🍏😡🥕，我们认为🥦，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👞，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、定期定投：普通投(tou)資者也可以採(cǎi)用懶(lǎn)人(ren)辦(bàn)灋(fǎ)——定投(tou)。但需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行份額(é)拆分，所以單(dān)(dan)次購(gòu)買(mǎi)金額都在1萬(wàn)元以上，定投的時(shí)候需要把握節(jié)奏，最(zui)好採用月定投或半月定投。