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三家公司6月30日起停牌筹划重组事(shi)项；成都先导、光智(zhi)科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西(xi)亚投建新型储能电池项目(mu)；多家公司(si)向香港联交所(suo)递交H股发行上市申请；珠海中富：终(zhong)止2024年度向(xiang)特定对象发行(xing)股票(piao)事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大(da)算(suan)力销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法(fa)违规被(bei)证监会(hui)立案……

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥔。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👢🍌🍌，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌。这个逻辑之下💘👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅🥑，是重要的选股方向

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1、资本市场政(zheng)策(ce)往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六(liu)项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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