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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主(zhu)板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)上市的申请资料。

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4💔🥦、观点：三季度矿价继续回调💖，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💝🩱。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💖💓👞🤬。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🍊👅🤬，叠加光伏及汽车排产回落💟，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍋，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🥑🍊🥕🥻，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🌽。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👞💞👢🤬，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍉👄。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦(yi)隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力(li)等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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1、盈利方面😠👚👿💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏🥾🥝，大类板块盈利多有放缓👙💖🩳，TMT逆势改善👿🌽💕🍎，资源品、必需消费😡👠💌🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥝🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💯👙💯💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘😡🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🧅🥥，业绩有望改善👚；2）中游制造领域🍅💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🥻🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿🍈🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗👅🥻🥬、农副产品🥿🍈、家电、家具、饰品👙🍈💕👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢👿🥔、电力、农化制品💗🎒🥥🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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