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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有(you)更多的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍇，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍉🥭👙、商业前景广阔的优质科创企业🥾🩳，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度💗；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👝🍇；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🍅🍏、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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我们(men)在刚刚发布的中(zhong)期(qi)策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期(qi)规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行周期如下图所(suo)示。

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2、中(zhong)国稀土作为中国稀土集团核心上(shang)市平台，公司高管变动引发(fa)了外界广(guang)泛关注。数据显示，中国稀土一季度净(jing)利润(run)为7261.81万元，实现扭亏为(wei)盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。