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周思聪：下半(ban)年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开(kai)，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消费行业(ye)值得(de)关注(zhu)，成长风格或持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业(ye)有望迎来系统性投(tou)资机会(hui)。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹(dan)承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需(xu)格(ge)局和(he)中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税(shui)问题(ti)已(yi)经(jing)原(yuan)则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降超30万(wan)吨(dun)。综上(shang)，我们认为与(yu)前低时期相(xiang)比，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难(nan)有大幅超预期新(xin)增。终(zhong)端(duan)纺服产(chan)品零售额同比(bi)为正(zheng)，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非(fei)棉类纺服产(chan)品(pin)需(xu)求增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国(guo)主要的棉(mian)花(hua)进口国(guo)以及纺服产品出(chu)口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来降至特朗普(pu)上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水(shui)平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚(gang)需仍(reng)在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉(mian)价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期持平(ping)或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下(xia)半年郑棉(mian)期价重心或略有上移，但(dan)空间(jian)预计有限。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商(shang)品额、出口金额(e)和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业(ye)收(shou)入增速有望保持稳定。预计半(ban)年(nian)报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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