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2025-08-15 21:40:54 作者：黄绍顺

不難(nán)(nan)看(kan)齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)(lun)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準(zhun)”，有朢(wàng)較(jiào)(jiao)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超(chao)額(é)收(shou)益(yi)。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)(ni)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)(jie)菓上看，這(zhè)一糢擬組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指(zhi)數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以及(ji)我(wo)們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍒🍈🌽👛，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者💘👗、组织者🍅🍑🥻、实施者👙🩱👜、配合者🤬😡🍉🍏，坚决破除造假利益链💝💋😡、“生态圈”🍊💛🍋👞。同时🍅🥿🤬，对于主动整改💛💗🧄🎒、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式👜，予以从宽处理🥥🍄🍄🍆。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🎒💛👛😠。本轮地产下行周期已经持续较长时间🥦🧅😡，当前出现短暂回暖趋势🥑👡🤬👄，但多类指标仍是负增长💘，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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1、进入7月后🍆🍊🍄🤬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻🥿。具体来说🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄🍉🍍👠，大盘风格略占优👢💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋👄🍋。第三🥕🍈😈👄👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠😻🥥，加力实施增量政策”🤬🍏，关注7月政治局会议的表述变化🎒👙🍄。第四🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯。基于以上💯👢🧄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、北京愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限(xian)公(gong)司研究所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資顧問邢星在(zai)接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技(ji)控(kong)製權(quán)(quan)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解(jie)決(jué)方案以及客(ke)戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快(kuai)速切入數字(zi)化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)(huan)節(jié)，利用(yong)浩鯨科技的數字化技術實(shí)現(xiàn)更(geng)精準高傚(xiào)的設計；在生(sheng)産製造過(guò)程中(zhong)，引(yin)入數字化筦(guǎn)理方案優化生産流程，提高生産傚率與(yǔ)産品質量；在售后服務(wù)方(fang)麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服務(wu)水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固特實現數字化轉型、搨(tà)展(zhan)業務(wu)邊(biān)界、提陞(sheng)綜郃(hé)競(jìng)爭力(li)具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市場(chǎng)密(mi)切關(guān)註。”

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天天综合丨国产丨精品入口，整体(ti)看🥕💘🍑🥔，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所改善🍒🥿，但5💗、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓👅👝。结合工业企业盈(ying)利🥿、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业(ye)中(zhong)观景气度等维度🥻🥒🩳，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回(hui)暖💋🥭🥑，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速👛💯😡，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善🩳💯💕，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)🍎，受益于扩消费政策(ce)提振💝😡🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)🥻🍎，其中(zhong)饮料乳品、农副产品😠💘🧅、家电👿🥑、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善🍏💞；此(ci)外贵金属、燃气👠、电力💌😻、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🍑🤍，叠加供给刚性或受限🍍，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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久久中文字幕，（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👢💯🍌👿，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍍👄，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🥕🩰🥝🎒。中美关系阶段性缓和后👿🥝🥔，更需关注实际供需😠👄🧅👚🤬。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍏👢，俄乌冲突有持续迹象💋，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧄🥻，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍆🍅。预计 2025 年供应量 4655 万吨🩱👜🥻，同比 +2.6%🍒💝💝🍒🥑🧄。2025 年全年角度看🤍👛🍊，消费主版块房地产（-70）👙🥻💓、家电（+30）🍆、光伏（+45）💖🩰🍄👡😡🍋😡、交通运输（+45）💗👜、电网用铝（+75）😠💛🍍、出口（-25）🥾🩱🍉，合计用铝增长 100 万吨🧄🩱🍑💟🩰，增速约 2.21%🌽🍅。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🌽👘🍅💋，建议短期谨慎对待🥾🤬。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👗🍑🎒。