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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨(jing)流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可(ke)跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金(jin)有朢延續淨流入。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛🍑🍓、价格拖累等因素影响🍍🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💕，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👡🥭。结合工业企业盈利🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🥾🧡🍅🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥒😡、消费电子🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🥭👙🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域👚🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车👝、光伏🥿🩰🍏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝💛🍍😠、五一端午等多重假日**🧡💟，有望延续两位数增长🍆🥭🥦🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇、电力、农化制品💯🥬👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限🍅🤍🥔💟，中报业绩有望边际改善。

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降息方面💖，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💖🥦💗。最新CME“美联储观察”数据显示🥔🍋，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%👙，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%💗👛👡，累计降息50个基点的概率为16.4%🍎🍈。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师😠🩲👗，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究🍇🩱，从事证券诉讼多年💝，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

2、上证报中国证券网讯6月28日👿👗，昂利康发布2024年度权益分派实施公告🥔🩲👠🍈。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元👠👝🥝。本次分配不送红股💘，不以公积金转增股本💓，剩余未分配利润留待后续分配🍏🎒🧅🩰😻。