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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠💗🥥🍏🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜💕，分别以25/3/20🍈🥝💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🤍，除我们自5月以来持续强调的军工🥒、风电、游戏已陆续兑现外🤬👅🥦，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱🥾😈👞👢；而另一方面👞🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👝🍉😠😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒👢、小金属。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💛，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🥬，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续💌，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到😡，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🧅，可能对基金业绩和分红产生一定影响👄🩰。若市场出现大幅调整或波动💯，可能会导致部分基金分红规模不及预期。