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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证(zheng)50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指(zhi)期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创(chuang)板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏阻力(li)位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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3、库存：交易(yi)所方面，上半年工业硅累库19735吨(dun)至26.4万吨，多晶硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨(dun)至(zhi)43.85万(wan)吨，其中厂(chang)库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔(pu)港累库3000吨至5.5万吨，天津港(gang)累库11000吨至6.8万吨(dun)，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去(qu)库1.15万吨至26.53万吨。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💔🥒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍈👛💞，预测股息率达3.2%，其中🥭🥦🥒💗👠，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍄。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍑👝🍈🥒🩱。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💌，定价权逐步转移💖🤍，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、据行政处罚决定书披露，证监会对(dui)大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出(chu)具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚(xu)假记(ji)载，同时，对星星科(ke)技2019年度(du)、2020年年(nian)度财务报表审计中未勤勉尽责。