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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍎💓，使得即将到来的中报业绩期😈👜👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压💝💖🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳👅👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓🍌💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🩲🥿🩲，这为指数后续突破上行🩲🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍👝🍎💌💋，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源(yuan)品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：