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展望7月🥿💯🌽💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看🤬👝，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👿、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥔🥿💔，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面💌🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛💘🥒👿，我们称之为牛市阶段II🤍🍍。风格方面👙👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄🥬。

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本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母女互拍、一(yi)傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、国内：25年上半年(nian)，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多(duo)因素影响下，玉(yu)米现货报价不断上行，以(yi)锦州港玉米收购报价(jia)为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进(jin)口玉米拍(pai)卖供(gong)应市场的利(li)空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应(ying)市场之前(qian)，玉米现货市场(chang)延续强势表现。6月最后一周，产区(qu)玉米现货价(jia)格依然保持坚挺，贸易(yi)商报(bao)价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸(mao)易商主流心态(tai)平稳。 华北地区深加(jia)工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅(fu)调整，基(ji)层粮点余粮不断减少，贸(mao)易商报价偏强运(yun)行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企(qi)业少量补库，港口报价(jia)坚挺，随产区(qu)报价的走高(gao)，销区玉米议价空间缩小，但高价成交(jiao)仍较为平淡，饲用(yong)小麦替代比重较大。

2、操作(zuo)层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半(ban)年(nian)报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多(duo)围绕估值合理、业(ye)绩预期良(liang)好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较(jiao)高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出(chu)口（摩(mo)托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。