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如何把握化工板块反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细(xi)分化工产业主题指数，全面覆盖化工(gong)各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市(shi)值龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份等(deng)，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化(hua)工板块投资机会。场外投资(zi)者亦(yi)可通过化工ETF联接基(ji)金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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因子行业内表现，本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因(yin)子(zi)和流(liu)动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显(xian)著。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计(ji)算方式为抱(bao)团基金截面(mian)收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益(yi)标准差小，说(shuo)明抱团(tuan)基金表现趋同，抱团程度高，反(fan)之表示抱团正在瓦解。

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1、唐晨：从风险溢价来(lai)看(kan)，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来(lai)看(kan)，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

2、港仔機(jī)(ji)器人（00370）公佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度(du)業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益約(yuē)1.16億(yì)港元，公司(si)擁(yōng)有人(ren)應(yīng)佔(zhàn)年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)約1.38億港元。于2025年3月31日，該(gāi)集糰(tuán)的權(quán)益及流動(dòng)資産(chǎn)淨(jìng)值分彆(biè)約爲(wèi)6.17億港元及約(yue)6070萬(wàn)(wan)港元，有銀(yín)行結(jié)(jie)餘(yú)及現(xiàn)金約4610萬港(gang)元。